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ソフトバンクグループ系SB Energyに米国IPOの後ずれ観測が出ています。その直前には、マイクロソフトが英NscaleのAIデータセンター契約を撤回しました。AI需要の失速ではなく、電力・資金・稼働開始時期という現実的な制約が、AIインフラ投資の評価を変え始めているのでしょうか。